Multi Packaging Solutions geht heute an die Börse – 16.500.000 Stammaktien zugeteilt

Die Multi Packaging Solutions International Limited (MPS) gab gestern die Preisgestaltung für seine öffentliche Erstemission von 16.500.000 Stammaktien bekannt. Die Aktien werden zu 13,00 US-Dollar je Stück zugeteilt und sollen am 27. Oktober vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen erstmals an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "MPSX" gehandelt werden. Bestimmte Tochtergesellschaften der The Carlyle Group und von Madison Dearborn Partners haben eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 2.475.000 Stammaktien. MPS schätzt die Erlöse aus dem Börsengang auf rund 201 Mio. US-Dollar. Damit sollen vor allem Darlehen zurückgezahlt werden. Book-Running Manager für das Angebot waren BofA Merrill Lynch, Barclays und Citigroup sowie Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co. und UBS Investment Bank.

MPS bietet eine breite Palette an printbasierten Verpackungen wie Premiumfaltschachteln, Etiketten, Beilagen/Broschüren und Spezialverpackungen mit unterschiedlichen Materialien und Oberflächen an. Das Unternehmen verfügt über 59 Produktionsstandorte in Nordamerika, Europa und Asien und beschäftigt ca. 8.900 Mitarbeitende. MPS hat im Februar 2014 mit der Chesapeake Gruppe fusioniert und ist ein Portfoliounternehmen der Carlyle Group und Madison Dearborn Partners.